J'ai travaillé durant 8 ans dans un cabinet de conseil en gestion de patrimoine avec, en plus du travail d'assistante commerciale et de la gestion du cabinet, la mission de mise en conformité du cabinet, c'est-à-dire :
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la rédaction des documents réglementaires,
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la rédaction des procédures,
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la mise en conformité des dossiers clients,
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la mise en place des classeurs réglementaires.
Je me suis alors rendu compte de la complexité et de l'aspect chronophage de cette tâche.
Pourquoi alors ne pas mettre mon expérience, qui m'a permis de passer 3 audits sans encombre, au service des conseillers en gestion de patrimoine travaillant seuls ou en petite structure ?
Et pourquoi ne pas aussi les seconder dans l'édition des documents nécessaires dans une relation clientèle ?