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Après plusieurs années au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine, j'ai développé une expertise approfondie dans :

 

  • la conformité réglementaire,

  • la gestion administrative des dossiers clients,

  • le suivi des procédures,

  • la préparation des audits,

  • le suivi des commissions,

  • et l'organisation des cabinets.

Durant cette période, j'ai participé activement à la préparation et au suivi de plusieurs audits réglementaires menés avec succès.

 

Aujourd'hui, j'ai choisi de mettre cette expertise au service des conseillers en gestion de patrimoine qui souhaitent déléguer certaines missions tout en conservant un haut niveau d'exigence.

 

Une expertise métier au service des CGP

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